Spiltan Aktiefond Investmentbolag - Innehav och utdelning

Idag ökade jag i en enligt mig riktigt bra fond, nämligen Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Fonden är en passivt förvaltad fond med en låg avgift på 0,24% och investerar till största del i våra stora investmentbolag.

Fonden har presterat bra historiskt och har som mål att slå SIXPRX. Den består nästan enbart av stora investmentbolag och inkasserad utdelning återinvesteras i fonden.

Inlägget innehåller affiliatelänkar till Avanza.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Spiltan Aktiefond Investmentbolag startades i slutet på 2011 och förvaltas av Erik Brändström. Fonden har en förvaltningsavgift på 0,20% och en total avgift på 0,24%. Fonden består till större delen av svenska investmentbolag.

Man får alltså en rätt grym spridning i investmentbolag som historiskt lyckats slå sitt index (SIXPRX), vilket också är fondens mål. Läs mer om SIXPRX hos Avanza här.



Den här fonden passar perfekt som en bas i portföljen, speciellt om man känner att man inte orkar lägga så mycket tid på sitt sparande. Spiltan Aktiefond Investmentbolag är mitt största fondinnehav och jag har själv kring 84.000kr investerat i fonden.

Det motsvarar drygt 4% av portföljvärdet. Jag skulle dock känna mig trygg med en betydligt större andel i den här fonden.

Innehav i Spiltan Aktiefond investmentbolag

Fonden investerar som sagt i princip bara i svenska aktiebolag och det är en tydlig strategi för att passivt plocka fördelarna som det innebär.

Man kan hålla en låg avgift samtidigt som det finns bra potential att slå index över tid. Här nedanför kan du se de 10 största innehaven för Spiltan aktiefond Investmentbolag.

Listan för de största innehaven är uppdaterad 2019-05-31. besöka Avanzas sida om Spiltan Aktiefond Investmentbolag för att se senaste uppdateringen, innehav och övrig information om fonden.

Utveckling Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Jag gillar verkligen den här fonden och planen är att öka framöver. En stor anledning till att jag gillar fonden är för att den investerar i investmentbolag och jag gillar investmentbolag. Sen kan jag ärligt säga att jag personligen inte är jätteförtjust i varken Ratos eller Kinnevik och ICA är inget jag köper just nu.



Samtidigt, om vi tittar på utvecklingen så har Spiltan Aktiefond Investmentbolag verkligen presterat över tid, precis som deras mål är. De har slagit sitt index och det är ju egentligen det viktiga.

Även om jag inte gillar vissa innehav så ser jag det som en hedge för egna misstag. Mitt innehav i fonden gör att jag får små delar av sånt jag inte hade köpt annars och den största andelen av fonden gillar jag.

60-70% av innehaven har jag redan stora delar av, kanske kan tyckas bli kaka på kaka med Latour, Investor etc. men jag har inget emot det då jag verkligen gillar de bolagen.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag i jämförelse med index

Här ovanför kan vi se hur Spiltan Aktiefond har presterat år för år. Självklart gick det inte att jämföra med SIXPRX på deras sida men den visar i alla fall utvecklingen år för år.

För att se hur fonden har gått i jämförelse med index så skriver jag jämförelsen här (avrundat till en decimal):

Spiltan Aktiefond Investmentbolag / SIXPRX / Skillnad +/-

•  2012  25,9% / 16,7% / +9,2%

•  2013 36,2% / +28% 

•  2014 19,1% / 15,9 / +3,2%

•  2015 16,8% / 10,5% / +6,3%

•  2016 12,4% / 9,8% / +2,7%

•  2017 14,8% / 9,5% / +5,3%

•  2018 -5,5% / -4,4% / -1,1%

•  2019 (Hittills i år) 25,8% / 23,2% / +2,6%

•  2020 41% / 30,72% / +10,3%

Här kan du se senaste dagarnas utveckling hos Avanza.

När vi tittar här så ser vi att fonden har utklassat sitt index alla år förutom 2018 då den blev slagen med en dryg procent. Hade man investerat i fonden vid start hade man alltså slagit index ganska stort.

Det är ju absolut ingen garanti för framtiden men inte heller något som säger att fonden inte kommer att fortsätta att slå index. 

Här nedanför ser vi fondens totalavkastning i jämförelse med SIXPRX. Om du vill kolla själv under andra tidsperioder så kan du göra det på infosidan för Spiltan Aktiefond Investmentbolag hos Avanza som är länkad ovanför.

Är Investmentbolag bättre än index?

Om vi tittar tillbaka den närmsta historiken så ser man ganska klart att investmentbolag är ett bra alternativ för att få en bra avkastning. Om vi jämför med index så vinner investmentbolagen i många fall och ger en bättre avkastning.

Det är en stor anledning till att min portfölj består av en stor del investmentbolag, närmare 30% av portföljen utan att räkna in fonderna.

Jag kommer som sagt att öka i Spiltan Aktiefond Investmentbolag och hade om jag hade kunnat spola tillbaka tiden investerat större del där eller i en liknande fond direkt när jag startade. Både för enkelheten men även spridningen i bra bolag.

Vi vet som sagt inte framtiden men jag har svårt att se att en investering i den här fonden skulle bli dålig i jämförelse med index på sikt.

Vad tycker ni om Spiltan Aktiefond Investmentbolag? Har ni den i portföljen?


Läs mer om Spiltan Aktiefond Investmentbolag hos Avanza